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一个夏天的夜晚，明亮的月亮高高的挂在天上，狐狸吃过晚饭，觉得月亮真美，就来到了海边散步，海风吹在狐狸的脸上，燥热的狐狸觉得很凉爽，他很愉快的走着，觉得今天真的很幸福，因为有明亮的月亮，还有美丽的大海，更有海边安静的环境和凉爽的海风。
可是他没有发现一只大灰狼正跟在他的后面，大灰狼正盘算着什么时候下手。狐狸走着走着，突然发现身后有个影子正跟着自己，他悄悄地回头看看，不看不要紧，一看吓一跳，一只很凶恶的大灰狼正跟着自己。狐狸害怕起来，想到逃跑，但他知道自己跑不过狼。他眼珠骨碌一转，计上心头。
他放慢脚步，后面的狼也放慢脚步。狐狸突然回头说：“狼老兄，今天月亮真圆，海风真凉爽，你也出来散步吗？”狼不好意思，只好说：“是啊，你干嘛呢？”狐狸说：“家里太热了，我和老虎大哥商量着来海边散步，我正在等他呢，要不你也和我们一起散步吧。老虎大哥马上就来了。”狼听了，心想：“坏了，如果我和他们一起散步，不是自己找死吗！老虎会放过我吗？如果我现在吃了狐狸，老虎也一定不会放过我。趁老虎还没来，我赶快溜吧！”于是狼告诉狐狸说：“我出来好一会儿了，应经很累了，我先回家休息了。”说着赶快溜走了。狐狸在后面偷偷的笑起来了，就大摇大摆的走了。
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