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东汉末年，天下大乱，群雄纷争，各镇诸侯割地称王。司马懿便生于此乱世之中，“常慨然有忧天下心”。年少时，司马懿聪明懂事，做事果断，英姿不凡，得到了很多人的称赞。
建安六年，曹操担任司空，听说司马懿的名声后，派人请司马懿到府中任职。司马懿见东汉朝政已经被曹氏控制，不想屈节在曹操手下，便借口自己有病，而不出仕曹氏。
建安十三年，曹操兵败于赤壁，便强行逼司马懿出仕，司马懿只得就职。曹操让担任曹冲的老师，他分析了曹操赤壁战败的原因，曹操非常敬佩。
曹操渐渐察觉到司马懿有雄心壮志，心里很忌讳，曹操临终时，对曹丕说：必须要用司马懿，但是也必须要防着司马懿。曹操生前一直让司马懿留在自己身边，不予大任。
建安二十四，司马懿辅佐魏太子曹丕，当时司马懿每次参与谋划，都有奇策，所以得到曹丕所信任和重用。又过了几年，曹操去世了，魏文帝曹丕登基称帝，司马懿担任尚书。黄初五年，曹丕下令伐吴，司马懿劝曹丕说在吴蜀联盟期间不要伐吴，但曹丕坚决伐吴，不出司马懿所料,东吴陆逊率军迎战，大败曹丕，蜀国大将赵云率军出阳平关，又占领魏国三郡。黄初七年，曹丕病重，临终托孤，另大司马曹休，大都督曹真与司马懿一同辅佐曹睿。
孙权得知魏文帝去世后，于八月出兵攻魏。司马懿击败吴军，司马懿并升为骠骑大将军。孟达降魏，被蜀国李严说服反魏，约定日期，举新城兵直下洛阳，生擒魏帝曹睿。孟达闻此泄露，准备马上起兵。申仪将此事密告司马懿后，司马懿亲自率军日夜兼程前去讨伐孟达，八天抵达新城城下，擒杀孟达。
诸葛亮北伐六出祁山，魏国大都督曹真不敌诸葛亮，后朝廷有人举荐司马懿去抵抗蜀军，司马懿虽然不敌诸葛亮，但司马懿以“坚壁拒守，以逸待劳”。诸葛亮数次挑战，司马懿均坚壁不出，以待其变。诸葛亮便派人给司马懿送去妇人的服装，欲激司马懿出战，司马懿仍不出战。后诸葛亮以自己作饵，在剑阁道诱杀魏国大将张郃，在陈仓道口诱杀王双。诸葛亮用木流牛马骗走司马懿粮草。司马懿受诸葛亮之计进入上方谷后使用火攻，又天降大雨，救了司马懿，诸葛亮忧愤，积劳成疾，又病逝五丈原。司马懿想乘机攻蜀，魏明帝未准。
后来魏明帝病逝，曹芳继位，曹爽辅佐。嘉平元年正月，魏帝曹芳离开洛阳去祭拜魏明帝，司马懿进宫，发动高平陵政变。后曹芳任命司马懿为丞相，曹魏大权落入司马懿之手。也为司马炎建立晋朝奠定了基础。
司马懿曾任曹魏的大都督、大将军、太尉、太傅，是辅佐了魏国三代的托孤辅政之重臣，后期成为掌控魏国朝政的权臣。善谋奇策，多次征伐有功，其中最显著的功绩是两次率大军成功抵御诸葛亮北伐和远征平定辽东。他一身熬过了曹操自己魏国三代皇帝，熬过了政敌曹真，曹休，以及诸葛亮。成为了三国最终的赢家。
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